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中国养猪业将打响 “转型攻坚战”

时间:2017-02-04

    

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发布人:龙昌集团

导读
:2016 年是中国养猪业“ 十三五”规划开局之年,生态优先、效率提升已成为政策的主导路线。

  2016 年是中国养猪业“ 十三五”规划开局之年,生态优先、效率提升已成为政策的主导路线。全年养猪业产能缩减,猪肉进口冲击达到新高峰,价格涨至历史新高,并实现超高盈利;散户持续退出,养 猪、饲料企业加速扩张,未来增加产能将超过亿头,散养(小规模养殖户 )、适度规模养殖户 (规模化养殖场 )以及大规模养殖场 (集团)三足鼎立的格局初 现,养殖结构持续优化。预计在政策、资本力量的主导下,2017年将是多因素影响 下的中国猪业恢复性增长年,能繁母猪存栏缓慢恢复,效率指标改善或更明显,低成本时代即将来临,全年养殖盈利向好,也将实现历史最长盈利期。


  在经历了过去 两年的深度调整之后,中国养猪业面临的环保、效率和疫病三大问题愈加深刻,从2014年惨重的全行业亏 损,到2015年新世纪以来第一 个非疫病因素减产年,预计2016年中国生猪产业将 继续缩减,产能连续两年下降的现象也是20年来首次出现。生 猪产能结构、生产组织形式、供应链、投融资主体以及成本构成均发生剧烈的变化,可以说中国猪业已经进入了转型期的攻坚阶段,2017年也将是转型最复 杂的时期。2016年,我国生猪产业 整体呈现如下特征。


  一、2016年:生猪产能调整 是主旋律,产业结构变化影响深远


  2016年是生猪产业以市 场机制为主的结构调整年,散户持续退出,大企业加速扩张,生猪养殖结构剧烈变化。据调查测算:2016年一条龙、大企业 养殖量增幅预计在20%——25%;规模化养殖场 数量与饲养量持平或略增(0——5%);散养户(年出栏500头以下)受拆迁与关停影响 最大,养殖量下降10%——15%,南方部分地区因 环保、拆迁等影响,下降幅度会更大。我国生猪养殖基本形成了散养/小规模养殖户 、适度规模养殖户 /规模化养殖场 以及大规模养殖场 /集团三足鼎立的格 局,养殖结构持续优化(图1)。

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  2016年能繁母猪存栏同 比基本稳定,仔猪供应量和生猪出栏量下降,造成价格攀升至历史高位; 由于仔猪价格高涨 ,生猪养殖者普遍延长养殖时间和提高出栏体重;除中国外,全球主 要生猪生产国均保持增产,出口动力增强,中国成为首要的出口市场,全年猪肉进口量再创记录;受内外部因素影响 ,我国人均猪肉消费量小幅下降,据博亚和讯计算,全年人均猪肉表观消费量为106 g/d,比2015年减少0.6 g/d,但相比有效需求 ,有效供给下降幅度更大,因此造成了目前供略少于求和猪产品价格全面上涨的态势。新的供求平衡正在新的内外部环境作用下逐步形成。


  1、环保再加压,政 策倒逼产业加速升级


  进入2016年,在“生态优先 ”这一基本政策的指导下,南方水网生猪养殖调整意见和“十三五”生猪养殖区域规划开始进行实质性操作。农业部畜牧业司司长马有祥在“当前畜牧业主要形势与任务”报告中指出,2016年,全国超过 20个省份划定了生猪 禁养区,并启动了猪场拆迁行动,此举直接减少生猪存栏3 600万头,尤其在浙江 等经济发达省市,由于禁养减少的生猪数量已占到整个饲养量的50%。2015—2016年南方地区受环保 政策影响,年产能缩减长达两年,调整效应已现,猪价“南北价差” 形成,价差长期持 续在1.0——1.5 元/kg(图2),南方成为撬动猪 价上涨的主要动力源。

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  受外部环境影 响,生猪产能结构调整的进程有所减缓,因为只有已经获得许可的大型企业和不受三区划定管辖的小型养殖场户有可能新建和扩建养殖场,大部分大中型养殖企业只能等待明确的三区划定后才能进行下一步的投资新建计划。据调 查,2016年在生猪产业实现 超高盈利的同时,大多场户并未采取继续大幅扩张规模,而是倾向于小量投资用于猪场升级改造,特别是限养区面临拆迁风险的场户,大多开始配备沉淀与干湿分离等环保设施,达到环保标准。温氏集团大力推广合作家庭农场智 能化养猪,鼓励新进合作场(户)投资新建物联网智 能养殖场,以全面提升效率和环保能力。


  2、能繁母猪存栏恢 复缓慢,养殖结构持续优化


  根据跟踪监测 ,能繁母猪存栏在2013年下半年进入下降 通道,到2015年5月降至谷底,随后 存栏量逐步缓慢回升。到2015年12月能繁母猪存栏再 次开始下调,2016年4月再次下降后稳中 调整。2016下半年能繁母猪平 均存栏量4 177万头,存栏水平基 本与2015年下半年相当,仍 处偏低水平。

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  由图3可知,2016年养猪业虽适逢超 高盈利期,但不同养殖规模能繁母猪存栏却因环保压力呈现极大差异。据调查,能繁母猪存栏30头以下场(户)母猪存栏下降 50%左右,能繁母猪存 栏50——100头场(户)基本保持稳定,能 繁母猪存栏100头以上的家庭农场 存栏增幅在15%左右,大规模猪场 能繁母猪存栏增幅30%左右。


  从2016年母猪补栏与淘汰 量来看,母猪整体补栏量高于淘汰量,并呈现明显的月度差异。2016上半年母猪补栏量 远高于淘汰量,4—5月,母猪补栏出现过热,并一度出现三元杂留种现象。三季度受环保、洪灾、猪价下行等影响,母猪补栏回归理性,母猪淘汰量增加,环保措施虽然使部分地区母猪存栏下降 ,但在高价格的支撑下,多地反馈存在淘汰母猪再销售现象,地区性转移 降低了母猪淘汰量。三元杂留种、头胎比重增加、洪灾等影响整体生产效率提升,在去产能的大背景下,效率指标的下降需要引起重视。


  3、自由市场仔猪供 应大减,价格高涨至历史新高


  2016年仔猪供应由 2015年8月—2016年8月期间能繁母猪存 栏数量和配种情况所决定,这段时间能繁母猪存栏处于较低水平,造成仔猪供应不能满足市场需求,支撑仔猪价格攀升至历史新高。据统计测算,2016年仔猪供应量 7.43亿头,同比下降   4.72%,特别是2016 年上半年仔猪供应量 同比降幅达9%,5—6月15 kg 仔猪达到千元,仔 猪价格较2015 年底上涨幅度达 80%。2016 年下半年仔猪供应量 稍有增加,价格有所下降但仍高于上年同期,全年仔猪均价42.5 元/kg,同比上涨     53%,创历史新高。 2016年出售1头仔猪平均盈利 400——500元,养1头母猪净利润可达 万元(图4、5)。

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  4、生猪出栏下降 5.42%,体重增长 2.46%,猪肉产量 下降 3.1%


  根据测算,在 2015年下半年— 2016年上半年出生可供 2016 年出栏的仔猪供应 量为7.44 亿头, 环比减少10%;2016年生猪出栏量为 6.44亿头,同比减少  5.42%;平均胴体重 79.4 kg,同比上涨     2.46%,猪肉产量 预计为 5 109万t,同比减少 3.11%,全球猪肉产量也 会因此减产近1%,全程死亡率 15.96%,同比下降  0.74个百分点。 2016 年5—6月,受猪价猛涨驱 动,散户、专业户、育肥场购买100 kg左右的猪继续二次 育肥到150 kg 左右出售,从中赚 取价差。推迟出栏是助推上半年价格暴涨创新高的又一诱因,夏季超大猪集中出栏也是6月份以后价格骤降 的原因之一。去除环保不达标和低效产能的进程还将持续,猪肉低安全度、低质量供过于求的状态已经翻转,质量合格、安全达标的猪肉供求紧平衡态势初具雏形(图6)。

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  5、猪肉进口冲击达 到新高峰,中国已成为世界最大猪肉进口国


  海关数据显示 ,2016年1—11月冷鲜冻猪肉进口 150.6万t,同比增长   121%;1—11月猪杂碎进口 135.9万t,同比增85.1%。1—11月我国共出口鲜、 冷冻猪肉4.36万t,同比下降  35%,1—11月中国累计出口活 猪130万头,同比下降   9.0%。自2015年8月以来,猪肉进口 量连续14个月超过猪杂碎量 。2016 年进口肉类指定口 岸密集获批启用,已达50多个,基本覆盖各 个省份。由此看来,进口增量与出口减量的趋势愈加明显(图7)。

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  我国猪肉和猪 肉副产品进口来源地主要是美国、欧盟和巴西。2013年后,美国生猪生 产逐步恢复,产量保持连年增长,出口动力增强,尤其是主要出口企业均已在生猪养殖中停用莱克多巴胺,以达到出口中国的标准;欧盟在被俄罗斯封 关后,也已经把猪肉主要出口目标设定在亚洲,尤其是中国; 巴西国内猪肉并非 主要消费肉类,可供出口的数量较多,且雷纳尔对美元不断贬值,客观上增强了巴西猪肉出口的优势。


  在我国生猪产 业进入深度调整阶段后,大量增长的猪肉及猪肉副产品进口,短期内对调节国内供应有积极作用,贸易企业获得了巨大的国内外价差和国内猪肉价格持续上涨的优势,获利可观。但长远看,在生猪产业供给侧结构改革没有达到实 质目标前,市场红利被进口产品蚕食,使国内企业陷入不公平竞争的局面,应引起行业和政府的重视,并立即采取应对措施。按照目前的进口数量推算,预计全年猪肉及杂碎进口量将可能超过300万t,2016年中国猪肉进口量 将超过日本,成为世界最大的猪肉进口国。


  6、高猪价、高成本 、高盈利


  2016年上半年猪价不断 上涨,6月中旬突破 21元/kg,创历史新高,下 半年受压栏影响,价格陡转向下,持续下行4个月至16.3元/kg 时止跌回升,全年 生猪均价18.65元/kg,同比上涨     21.3%; 2016年饲料成本虽降低 ,但仔猪成本超高,因此外购养殖出栏总成本在10月创历史新高达 17元/kg,自繁自养成本优 势较强,自繁出栏猪成本价控制在12.5元/kg(图8、9)。

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  生猪养殖自 2015年4月开始盈利,到目 前为止养猪盈利期已达91周,6月外购养殖出售 1头生猪盈利达千元 ,全年外购出售生猪平均盈利453元/头( 出栏体重115 kg),同比增加 62%;2016年自繁自养平均盈 利733元/头( 出栏体重115 kg),同比增长   261%。自2015年9月以来,连续 65周自繁自养盈利超 过外购盈利,自繁与外购盈利出现明显分化。2016年由于屠宰企业生 猪收购成本高,生猪养殖盈利远超屠宰,据监测白条肉价格25元/kg,同比上涨     20%,猪肉价格  29.85元/kg,同比上涨     21.9%,冻肉经过 2014—2015年持续去库存后, 屠宰企业冻品库存量减少,大多以鲜销为主(图10)。

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  7、养猪、饲料企业 扩张增加产能将超过亿头


  表1据不完全统计, 2016年15家大型养猪集团、 饲料企业发布的未来养猪计划总投资金额达1 335亿元,将新增生猪 产能达8 000多万头,假设加上 未公布扩张计划的企业,如果产能完全释放,将新增出栏超过1亿头。新计划布局 区域主要为辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古、云南、贵州潜力增长区与河南、山东、河北、四川重点增长区,“南猪北移”趋势明显,这也将加快弥补禁养拆迁、散户退出带来的市场空缺。


  二、2017年:中国猪业超长 盈利下遇“转型”最复杂期


  2016年中国生猪业受头 胎比重增加、养殖减抗提速、三元杂留种、洪灾等多种因素阻碍,生猪生产效率指标并未明显改善,但中国生猪养殖业在经历过2015—2016年持续盈利后,资 金链已全面恢复,预计未来生猪生产效率将明显改善。2017年在生态优先、绿 色发展这一基本政策主导下,规模扩张、散户退出现象或将持续,生猪整体产能或将继续调整,结构优化将加速运行。生猪生产组织形式方面的变化将会是公司+农户和家庭农场的 发展速度将会阶段性减慢,大企业集约化自养模式发展迅猛,自给自足的散养模式还将在局部偏远地区继续存在。


  预计2017年,生猪出栏和猪 肉产量同比稍有增加,增幅主要在下半年体现。月度产量上,5—6月仍将是产量的年 度低谷,之后逐渐攀升;2017年上半年仔猪供应量 或与2016年下半年持平,下 半年增幅或将放大;全年能繁母猪存栏 恢复仍将较慢,并将在4 100万——4 200万头波动。预计全 年生猪头均盈利步入下行周期,但仍可获得全年盈利。猪肉进口量或将因国内供应的增加而有所下降,但猪副产品进口量同比持平。


  1、生态发展大趋势 已定,奖罚制度下先行者或成最大获利者


  国家未来政策 已明确从支持结构调整、绿色发展、畜牧业转型升级、提质增效、加快畜牧业现代化建设等5个方面支持养猪业 发展, 且相关法律法规更 加系统化,2017年将会有一个看得 见的改变。可以预计,国家肯定会在此关键时期抓典型,并会对做得好、有创新的场户给予相应的奖励。政策的力量将主导此轮中国猪业的改变,2017年将是多因素影响 下的恢复性增长年。


  2、资本将成竞争利 器


  2016年大规模资金投资 养猪业,规模企业扩张势头迅猛,可见资本的力量是聚集有利资源、整合多种资源的法宝,高效设备不断投入也是改变未来养猪业的又一决定性因素。互联网+不断探索降低流通 成本、大企业现代化设备不断投入,节本增效的成果将显现。产业结构调整驱动规模化和标准化进程,预示养殖效率提升,且区域间和规模间的差距将明显缩小;饲料需求从关注性 价比到关注全程收益,关注免疫营养和稳定性;生猪养殖将要形成 一个稳定的养殖群体;未来生产计划性更 强,屠宰场或者大公司将更多尝试以种猪、资金和技术服务为核心,实施统一的饲养工艺,结合适度规模养殖场(户)和家庭农场的改进 型生产组织方式。


  3、能繁母猪存栏缓 慢恢复,效率指标改善或更明显


  规模扩张后, 为满足产能增加的需要,2017年规模场母猪自留 量将再增,但环保加压下,产能缩减仍将持续,二者力量继续制衡能繁母猪的增长, 全年预计能繁母猪 存栏仍将在4 100万——4 200万头区间波动。但 生产效率指标或将逐步改善,据调查,2017上半年规模猪场能 繁母猪的胎龄结构主要集中在3——6胎,处于繁殖性能 较好的阶段,中小型猪场的母猪胎龄结构虽偏老,但也将在2017年逐步淘汰更新 ;另外,从2016下半年以来仔猪料 销量看,大多反馈增幅较大,大部分原因是受超高盈利影响,仔猪料使用期延长,这也将提升后期的育肥效果,从而提升2017年出栏生猪整体膘 情,冬春交替对疫病抵抗力、自身免疫力、成活率也将有所改善。


  4、仔猪供应量与生 猪出栏同比小幅增长,生猪出栏体重下降


  根据博亚和讯 计算,2017年仔猪供应量 将小幅增长,达到7.57亿头,同比增长     1.86%,生猪出栏量将达 到6.6亿头,同比增长     2.55%,猪肉产量 5 211万t,同比增长   1.99%,过度压栏现象将 明显缓解,出栏活重和胴体重相应减少。过度惜售与过分抛售等极端现象将明显减少,价格季节性波动幅度下降。


  5、消费更加刚性, 形势稳中向好


  八项规定颁布 以来,浪费性消费剧减,猪肉消费泡沫破裂。猪肉在餐饮业、机构和工厂食堂的消费量将逐步恢复,家庭、食品加工渠道消费保持稳定。2017年企业或仍不会大规模备货冻品,因此预计冻品库存将偏低,鲜肉消费仍是主要销售渠道,猪肉价格  与白条肉价格波幅或低于2016年,白条猪整体价 位运行在22——23元/kg,猪肉价格  27——28元/kg, 且价格走势相对比 较平稳。


  6、低成本时代即将 来临


  2016年是仔猪成本拉高 整体出栏成本,但2017年这种状况将有所 改善,仔猪成本或将处于稳中趋降水平,预计饲料成本变化不大,环保成本或将继续增加,但效率也随之提升,因此预计2017年外购养猪成本或 将下降至13——14元/kg,外购出栏成本也 将逐步与自繁出栏成本价差缩小至1 元/kg以内。生产率指标 的持续提升,也将是我国生猪出栏成本下降的一个契机。


  7、猪价波幅下降, 全年盈利向好


  综合来看, 2017年整个生猪市场依 然处于供应相对偏紧状态,虽然猪价将步入下行通道,但全年仍将会在15.5——16元/kg,低于2016 年均价,上半年猪 价或高于下半年,高价或出现在5—6月, 预计高点将破 17.5元/kg;仔猪价格有望在 30——35元/kg 左右波动;二元母猪价格稍降 ,仍能保持在32——35元/kg。鉴于生猪出栏综 合成本下降,或能实现整年盈利,年度生猪养殖盈利在200 元/头左右,生猪养殖 也将实现最长盈利期,出售20 kg仔猪仍将有 150 元/头左右的利润。


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